Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel [+10] & Cách tạo

Báo cáo doanh thu bán hàng là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất bán hàng và đưa ra các điều chỉnh kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả. Hãy cùng UpBase tìm hiểu mục đích, cách làm báo cáo bán hàng bằng Excel và một số mẫu báo cáo bán hàng thường dùng.

Mục đích của báo cáo doanh thu bán hàng

Báo cáo doanh thu bán hàng đóng vai trò quan trọng cho hoạt động của doanh nghiệp, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây là một số mục đích chính của báo cáo doanh thu bán hàng:

1. Theo dõi hiệu quả bán hàng

Báo cáo doanh thu bán hàng giúp doanh nghiệp theo dõi/giám sát và đánh giá hiệu quả của các chiến lược bán hàng đã triển khai. Thông qua việc so sánh doanh thu thực tế với các mục tiêu đã đặt ra, doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ thành công của các chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mãi hoặc các chiến lược giá.

Bằng các theo dõi hiệu quả bán hàng, doanh nghiệp có thể phát hiện ra các vấn đề trong quy trình bán hàng. Từ đó, các giải pháp cải thiện được đề xuất nhanh chóng và cải thiện doanh thu, lợi nhuận.

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên

Báo cáo doanh thu bán hàng cũng là công cụ hữu ích để đánh giá hiệu suất của nhân viên bán hàng. Bằng cách so sánh doanh thu mà mỗi nhân viên đạt được, doanh nghiệp có thể xác định được những nhân viên xuất sắc và những nhân viên cần được hỗ trợ hoặc đào tạo thêm.

Ngoài việc đánh giá doanh thu, báo cáo cũng có thể phản ánh các chỉ số khác như số lượng đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi, hoặc đánh giá khách hàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những điều chỉnh và quyết định đúng đắn để tăng cường hiệu quả hoạt động của nhân viên bán hàng.

3. Đề xuất giải pháp cải thiện

Một trong những mục đích chính của báo cáo doanh thu bán hàng là đưa ra các giải pháp cải thiện để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Dựa trên dữ liệu và thông tin trong báo cáo, doanh nghiệp có thể đề xuất các chiến lược mới. Đó có thể là chiến lược điều chỉnh chính sách giá, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và nhiều chiến dịch khác để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hướng dẫn cách làm báo cáo bán hàng bằng Excel

Để làm file báo cáo bán hàng bằng file Excel, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu báo cáo

Trước khi bắt đầu làm báo cáo, bạn cần xác định rõ mục tiêu của báo cáo. Một số mục tiêu của báo cáo bán hàng như:

• Đánh giá hiệu suất bán hàng.
• Theo dõi doanh thu theo thời gian.
• Phân tích biểu đồ doanh thu theo sản phẩm/kênh/phân loại khách hàng.
• Một số mục tiêu khác giúp hỗ trợ quản lý kinh doanh.

Bước 2: Chuẩn bị dữ liệu

Sau khi xác định mục tiêu, tiếp theo là chuẩn bị dữ liệu cần thiết cho báo cáo. Dữ liệu có thể bao gồm doanh số bán hàng, giá thành, chi phí, lợi nhuận, số lượng đơn hàng và các dữ liệu khác liên quan đến hoạt động bán hàng.

Bước 3: Thiết kế báo cáo

Sau khi có dữ liệu, bạn sẽ bắt đầu thiết kế báo cáo trên Excel. Điều này bao gồm việc xác định các cột và hàng trong bảng tính Excel để hiển thị các thông tin cần thiết. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ và chức năng của Excel để thiết kế báo cáo một cách trực quan và dễ đọc.

Bước 4: Nhập dữ liệu

Tiếp theo, bạn tiến hành nhập dữ liệu đã chuẩn bị vào báo cáo trên Excel. Đảm bảo rằng dữ liệu được nhập đầy đủ và chính xác để báo cáo có thể hiển thị chính xác thông tin về doanh thu bán hàng và các chỉ số liên quan.

Bước 5: Kiểm tra báo cáo

Cuối cùng, sau khi nhập dữ liệu, bạn cần kiểm tra lại báo cáo để đảm bảo tính chính xác và đúng đắn. Đó có thể là kiểm tra các công thức tính toán, xem xét lại các biểu đồ và bảng tổng hợp. Điều này nhằm đảm bảo rằng báo cáo đáp ứng được mục tiêu ban đầu và cung cấp thông tin hữu ích cho quản lý và ra quyết định.

*Lưu ý:

• Sử dụng các hàm và công thức Excel để tính toán các chỉ số bán hàng. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của các chỉ số.
• Sử dụng các biểu đồ, đồ thị để giúp file báo cáo văn bản trở nên trực quan và dễ hiểu hơn.

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Dưới đây là hướng dẫn tạo mẫu báo cáo doanh thu bán hàng cơ bản bằng Excel:

1. Mẫu báo cáo doanh thu theo kênh bán hàng

Mẫu báo cáo doanh thu theo kênh bán hàng thể hiện doanh thu từ các kênh bán hàng khác nhau như cửa hàng trực tiếp, bán hàng online, qua đại lý, v.v. Điều này giúp quản lý đánh giá hiệu suất của từng kênh bán hàng và đưa ra quyết định chiến lược phù hợp.

⇒ Link tải 1: MẪU BÁO CÁO DOANH THU THEO KÊNH BÁN HÀNG.xlsx

⇒ Link tải 2: Mẫu báo cáo doanh thu theo kênh bán hàng.xlsx

2. Mẫu báo cáo doanh thu chi tiết

Mẫu báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu từng mặt hàng/sản phẩm, từng khách hàng, từng đơn hàng hoặc từng giao dịch. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể phân tích chi tiết và xác định được các điểm mạnh và yếu trong hoạt động kinh doanh.

⇒ Link tải: MẪU BÁO CÁO DOANH THU CHI TIẾT.xlsx

3. Mẫu báo cáo doanh thu đơn giản

Đây là một báo cáo tổng hợp về doanh thu mà không đi vào chi tiết các yếu tố như sản phẩm, kênh bán hàng, hay khu vực. Báo cáo này thường được sử dụng để xem tổng quan về doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

⇒ Link tải: BÁO CÁO DOANH THU ĐƠN GIẢN.xlsx

4. Mẫu báo cáo doanh thu lọc theo các tiêu chí

Báo cáo này cho phép lọc doanh thu theo các tiêu chí như thời gian (ngày, tuần, tháng, quý, năm), sản phẩm/dịch vụ, khu vực, khách hàng,... Điều này giúp phân tích và so sánh hiệu suất theo từng tiêu chí cụ thể.

⇒ Link tải: BÁO CÁO DOANH THU LỌC THEO CÁC TIÊU CHÍ.xlsx

5. Mẫu báo cáo doanh thu theo chi nhánh

Đối với doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoặc vị trí, báo cáo này sẽ phân tích và so sánh doanh thu của từng chi nhánh để đánh giá hiệu suất và tìm ra các chi nhánh có hiệu suất tốt nhất.

⇒ Link tải: BÁO CÁO DOANH THU THEO CHI NHÁNH.xlsx

6. Mẫu báo cáo doanh thu theo thời gian

Có 3 mẫu báo cáo doanh thu theo thời gian như sau:

a. Mẫu báo cáo doanh thu hàng ngày

Mẫu báo cáo doanh thu hàng ngày thường được sử dụng để theo dõi doanh thu hàng ngày của doanh nghiệp. Mẫu báo cáo này giúp quản lý nhận biết các biến động trong doanh thu ngày qua ngày.

⇒ Link tải: BÁO CÁO DOANH THU HÀNG NGÀY F&B.xlsx

b. Mẫu báo cáo doanh thu theo tháng

Mẫu báo cáo này tập trung vào doanh thu của doanh nghiệp trong mỗi tháng. Nhờ đó, quản lý của doanh nghiệp có thể nhận biết xu hướng và mức độ tăng trưởng của doanh thu theo từng tháng.

⇒ Link tải: Mẫu báo cáo doanh thu hàng tháng.xlsx

c. Mẫu báo cáo doanh thu theo năm

Mẫu báo cáo doanh thu theo năm tổng hợp doanh thu của doanh nghiệp trong mỗi năm, giúp quản lý đánh giá hiệu suất kinh doanh và đặt ra mục tiêu cho năm tiếp theo.

⇒ Link tải: BÁO CÁO DOANH THU CHI TIẾT THEO NĂM.xlsx

7. Mẫu báo cáo doanh thu tổng hợp

Báo cáo này tổng hợp doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau (kênh bán hàng, sản phẩm, chi nhánh, khu vực, v.v.) vào một báo cáo tổng thể. Nhờ đó, quản lý của doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và so sánh hiệu suất giữa các yếu tố khác nhau.

⇒ Link tải: MẪU BÁO CÁO DOANH THU TỔNG HỢP.xlsx

8. Mẫu báo cáo doanh thu theo sản phẩm/dịch vụ

Mẫu báo cáo doanh thu theo sản phẩm/dịch vụ tập trung vào doanh thu từng sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Điều này giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất của từng sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, đưa ra quyết định về việc tối ưu hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ.

⇒ Link tải: Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo sản phẩm_dịch vụ.xlsx

9. Mẫu báo cáo doanh thu theo khu vực

Tương tự như báo cáo theo chi nhánh, mẫu báo cáo này phân tích doanh thu theo khu vực địa lý khác nhau. Từ đó, quản lý của doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra chiến lược phù hợp cho từng khu vực.

⇒ Link tải: Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo khu vực bán hàng.xlsx

10. Mẫu báo cáo doanh thu so sánh mục tiêu và thực tế

Mẫu báo cáo này so sánh doanh thu thực tế với mục tiêu được đặt ra, từ đó đánh giá hiệu suất và đưa ra các biện pháp cải thiện. Đây là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp định hình chiến lược kinh doanh và đạt được mục tiêu đề ra.

⇒ Link tải: Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng so sánh mục tiêu và thực tế.xlsx

Báo cáo kết quả doanh thu bán hàng là một báo cáo tài chính quan trọng mang lại nhiều lợi ích ưu việt cho doanh nghiệp. UpBase hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về báo cáo doanh thu hàng và lựa chọn được mẫu báo cáo doanh thu phù hợp.